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中融 | 新材料系列:国产替代浪潮已至,中国湿电子化学品行业迎来快速发展期

发布时间:2022-12-07    来源:    浏览:182次

随着全球电子信息产业的飞速发展,现代集成电路工业按照摩尔定律不断进步,既集成电路的集成度每18个月翻一番,每过3年便有新一代集成电路产品问世。“一代产品,一代材料”,伴随集成电路产品的更新换代,新产品工艺技术的改变也要求湿电子化学品与之同步发展,湿电子化学品的纯度和净度要求随之升高。作为集成电路领域重要的支撑材料,湿电子化学品质量优劣不但影响着产品质量,更左右着微电子制造技术的产业化进程。


电子行业“工业味精”——湿电子化学品



湿电子化学品,又被称为“超净高纯试剂”或“工艺化学品”,指的是产品主体成分大于99.99%,杂质颗粒粒径低于0.5μm,金属杂质含量低于ppm级(ppm:百万分之一)的化学品。

湿电子化学品素有电子工业的“工业味精”之称。作为一种损耗品参与到晶圆的生产制造之中,是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料。



下游行业需求旺盛,中国市场规模超百亿


中国市场规模超百亿,近年增速迅猛


受益于半导体、显示面板、光伏等下游产业的快速发展,2020年全球湿电子化学品市场规模约50.84亿美元,CAGR达6.4%。2021年,中国湿电子化学品市场规模达到130.94亿元,同比增长30.13%,2015~2021年复合增长率为14.6%。


光伏平价上网打开湿电子化学品增长空间

随着光伏电池的逐步降本,未来光伏综合发电成本将远低于火力发电,有望成为主力清洁能源。业内普遍预测,2030年全球光伏装机量进入TW时代。并且,随着N型电池(Topcon电池、异质结电池)技术迭代拉开序幕,光伏电池对湿电子化学品的用量预计提升30%,并且产品等级指标提升至G2/G3,预计到2025年,光伏领域内湿电子化学品市场规模将达到63亿元,较2022年市场规模翻一番。


半导体产能扩张拉动国内高等级湿电子化学品需求

当前,全球半导体产业正在经历第三次产能转移,行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆迁移,我国的晶圆产能正处在高速扩张期。随着国内晶圆制造产能的高速扩张,晶圆制造工艺的不断提升以及先进封装技术的不断加强,我国对高等级湿电子化学品需求量也将不断增加。

据中国电子材料行业协会统计,2021年度,中国集成电路晶圆制造用湿电子化学品市场规模为38.3亿元,同比增长了16.8%;2021年度,集成电路封装用湿电子化学品市场规模为13.8亿元,同比增长了11.3%。


OLED渗透率提升带动湿电子化学品需求持续增长

目前,我国已成为全球拥有高世代显示面板生产线最多的产区,据IHS Markit预估,到2023年中国大陆的面板出货量将占到全球总产能的55%。并且,单位面积OLED消耗的湿电子化学品量约是LCD面板的7倍,随着OLED面板渗透率的逐渐提升,未来国内显示面板用湿电子化学品需求也将保持继续增长态势。据中国电子材料行业协会估计,到2025年,中国显示面板领域湿电子化学品市场规模将达到126.5亿元。


湿电子化学品行业竞争壁垒



工艺技术的高专业性导入客户壁垒

湿电子化学品厂商具有较高的客户粘性,下游客户常采用认证采购模式,通过客户认证需要1年半~2年。且认证通过后,下游客户基于自身产能释放等多方面考虑,其给供应商的订单也存在逐步放量的过程。 

高额资金的持续投入

湿电子化学品的研发与生产需要持续不断且大规模的资金投入。特别是,产品等级越高,研发投入成本也越高。

危化品资质是基础

大部分的湿电子化学品属于易燃、易爆、强腐蚀性的危险化学品,企业获取危化品资质审核行政周期长,并且扩产受制于安环评资质审批,对风险内控管理要求高。

打通产业链是关键

为了技术的保密性及原料的稳定性,多数湿电子化学品生产企业会选择与上游原料企业紧密合作。同时,为了保证产品能够高品质稳定供应客户,湿电子化学品生产厂商多会围绕下游制造业布局,减少运输距离。

配套服务能力是重点

不同应用领域需要的湿电子化学品产品种类及配方不同,并且产品的稳定性对下游生产产品良率有着重要影响,因此,稳定供应多品类产品是湿电子化学品行业重点竞争要素。



湿电子化学品迎来发展机遇


国产化替代大趋势下,高等级湿电子化学品企业迎来发展机遇

目前,半导体领域、显示面板领域等高等级湿电子化学品应用领域里,内资企业市场占有率仍较低。特别是,目前国内8吋及以上集成电路、6代线以上平板显示用超净高纯试剂,超过70%的湿电子化学品产品依赖进口

在中美竞争大时代背景,及半导体产能转移的产业环境下,国内半导体制作厂商对关键原材料的国产化需求正在提速,为国内湿电子化学品企业提供了难得的市场机遇。如果未来能够在高端领域实现进口替代的突破与发展,我国内资湿电子化学品企业发展空间广阔。


面向光伏领域的湿电子化学品仍是一片“蓝海”

目前,国内面向光伏领域的湿电子化学品供应商集中度低,处于完全竞争状态,且大多数企业通过单点突破入局,产品结构单一,难以配套供货。而其下游产业光伏电池处在高速扩张期,有望在未来10年成为主流能源,这为面向光伏领域布局的多品类湿电子化学品企业打开了发展空间。